Es Halloween, Billy, Mandy y Grim van a trick-or-treating. Grim confunde a una mujer con Atrocia, el presentador de la maratón de Halloween de toda la noche en televisión y va a hablar con ella. Al mirarla a la cara, Grim se da cuenta de su error; sin embargo, la mujer confunde a Grim con su hijo, Gregory, y se lo lleva a su casa. Gregory ahora es Grim y no tiene estómago. Al mismo tiempo, Billy confunde a Gregory con Grim y él y Mandy lo llevan con ellos. Al final, Billy y Mandy llevan a Gregory a su madre y Grim regresa con ellos.