Nicolás, un niño de 10 años con síndrome de Down, siempre aguardaba con ilusión su cumpleaños, cuando su mamá le creaba disfraces fantásticos: desde un intrépido pirata hasta un majestuoso dragón. Cada uno de estos disfraces era una ventana a un mundo de imaginación sin límites. Sin embargo, la vida cambió drásticamente cuando su mamá falleció, y Nicolás tuvo que mudarse con sus abuelos, Mia y Tomás, y su primo David, un niño que sufre de pesadillas recurrentes.
A pesar de la tristeza que sentía por la pérdida de su madre, Nicolás conserva un valioso recuerdo de ella: un viejo baúl lleno de los disfraces que ella hizo con tanto amor. Cada disfraz tiene un significado especial y parece estar cargado de magia. Un día, mientras explora el baúl, Nicolás descubre que los disfraces no solo son prendas de vestir, sino que poseen poderes extraordinarios.
Cuando David es secuestrado por un ser oscuro y aterrador que amenaza con sumergir un reino subacuático en el caos, Nicolás se ve obligado a usar sus disfraces mágicos para embarcarse en una misión valiente. A través de cada uno de sus disfraces, Nicolás adquiere habilidades y poderes únicos que lo ayudarán en su aventura. Desde volar como un pájaro majestuoso hasta respirar bajo el agua como un pez, cada disfraz le ofrece nuevas herramientas para enfrentar los desafíos que se le presentan.
Junto a sus abuelos y con la ayuda de nuevos amigos que encuentra en el camino, Nicolás atraviesa paisajes encantados y enfrenta criaturas fantásticas. La travesía no solo pone a prueba su valentía y creatividad, sino que también le enseña a enfrentar sus propios miedos y superar las dificultades con esperanza y determinación.
El viaje de Nicolás se convierte en una búsqueda no solo para salvar a David y al reino sumergido, sino también para honrar la memoria de su madre. A medida que enfrenta desafíos y revela secretos escondidos en el baúl, descubre que el verdadero poder de los disfraces radica en el amor y la imaginación que su mamá le inculcó.
Con cada obstáculo superado, Nicolás se convierte en un héroe inesperado, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la magia del amor y la creatividad puede iluminar el camino hacia la esperanza y la redención.