
La historia del Maestro Gregory y la malvada bruja Madre Malkin nos lleva a un mundo donde la magia y el peligro se entrelazan en una batalla sin fin. Gregory, un caballero experimentado y sabio, fue en su juventud quien logró capturar a la temible bruja Malkin, una hechicera de poder destructivo capaz de sumir al mundo en la oscuridad. Durante siglos, la bruja estuvo prisionera, vigilada por el maestro, quien evitó que su maldad se desatara nuevamente. Sin embargo, el tiempo y las fuerzas oscuras que Malkin maneja son implacables, y tras siglos de cautiverio, la bruja escapa con un solo objetivo: vengarse de su captor y destruir todo lo que él ha protegido.
Una vez libre, Malkin reúne a todos sus seguidores, criaturas y hechiceros oscuros, para llevar a cabo su venganza. Su regreso a la vida es una amenaza inminente, una sombra que se extiende sobre el reino, y nadie está a salvo de sus poderosos hechizos. Con su magia negra, la bruja planea sumergir el mundo en caos, y no se detendrá hasta lograrlo.
Ante este panorama, el Maestro Gregory sabe que debe actuar rápidamente. Sin embargo, la lucha contra Malkin no puede ser enfrentada por él solo, pues la bruja ha adquirido un poder descomunal. Es entonces cuando decide entrenar a su joven aprendiz, Tom Ward, un muchacho que apenas está comenzando a entender las complejidades de la magia y el combate. En un tiempo récord, Gregory debe impartirle todos los conocimientos que posee sobre magia negra, hechizos y defensa contra las fuerzas oscuras. El entrenamiento es arduo, y Tom se enfrenta a pruebas que desafían tanto su mente como su valentía.