Earwig, una niña de diez años, vive en el orfanato San Morwald y no tiene intención de dejarlo. A pesar de la oferta de posibles padres adoptivos, Earwig se las ingenia para mantenerlos alejados usando sus habilidades mágicas. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando dos figuras enigmáticas y perturbadoras, Bella Yaga y Mandrágora, llegan para adoptarla. Earwig pronto se da cuenta de que Bella Yaga es una poderosa bruja, y la vida en el orfanato se convierte en un recuerdo lejano cuando se convierte en la aprendiz de Bella Yaga. En su nuevo hogar, Earwig se enfrenta a desafíos y aventuras que pondrán a prueba sus habilidades y la llevarán a descubrir secretos mágicos que nunca imaginó.