En esta segunda parte de la Saga Crepúsculo, Bella Swan se enfrenta a la desgarradora partida de Edward Cullen, quien, preocupado por su seguridad, decide alejarse de ella para evitarle los peligros del mundo vampírico. Desolada por la desaparición de su amado, Bella cae en una profunda tristeza, luchando por seguir adelante sin él. Sin embargo, su vida no se detiene y, con el apoyo de Jacob Black, su amigo de la infancia, comienza a salir lentamente de su dolor. Jacob, quien pertenece a la tribu quileute, tiene sus propios secretos que, poco a poco, saldrán a la luz, revelando una nueva dimensión de su relación con Bella.
A medida que Bella intenta sanar, descubre que el mundo que la rodea está lleno de amenazas aún mayores de las que imaginaba. Nuevas y sorprendentes criaturas sobrenaturales se cruzan en su camino, poniendo en riesgo su vida una vez más. En este contexto, la relación de Bella con Jacob se fortalece, y lo que comenzó como una amistad empieza a convertirse en algo más. Jacob, con su creciente cercanía e irresistible atracción, se convierte en un apoyo esencial para Bella mientras lucha con sus propios sentimientos y con la angustia por la ausencia de Edward.
En el transcurso de los eventos, Bella se ve arrastrada al misterio de los hombres lobo, quienes son antiguos enemigos de los vampiros, una revelación que cambia por completo la percepción que tiene del mundo que conocía. Esta nueva realidad le plantea una difícil decisión, ya que sus sentimientos por Jacob crecen, pero su lealtad a Edward, aunque rota, sigue viva en su corazón. La joven se encuentra atrapada entre dos mundos, cada uno con sus propios peligros y promesas, mientras la amenaza de lo sobrenatural sigue acechando su vida.
En medio de estas complejas emociones y situaciones, Bella deberá tomar decisiones que no solo pondrán en juego su futuro, sino también su seguridad y la de aquellos a quienes ama. La batalla interna de Bella se intensifica cuando se enfrenta a la elección entre dos seres extraordinarios, mientras trata de encontrar su lugar en un mundo lleno de criaturas fantásticas y terribles. La relación con Jacob, cada vez más fuerte y tensa, se convierte en el eje de una trama llena de misterio, emoción y acción, llevándola a un punto de no retorno, donde la lealtad, el amor y el destino de la joven están más entrelazados que nunca.